来源：券商中国
游戏ETF周三涨幅超8%，但晚上却来了一瓢冷水！
据新华社9月8日报道，当日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈强调，要强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为，坚决遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向，下决心改变诱导玩家沉迷的各类规则和玩法设计。
最近两天，以游戏、VR为主线的元宇宙概念突然大火，游戏ETF周三更是暴涨8%。然而，此次约谈对于游戏而言，无疑是一大利空。此外，上市公司汤姆猫(4.060,0.68,20.12%)因元宇宙收到关注函，连续20CM涨停的中青宝(11.810,1.97,20.02%)亦提示风险。8日晚间，美股开盘，中概游戏股大跌，截至23：45，网易大跌5.84%、哔哩哔哩跌7.35%。
那么，元宇宙是否也要凉了？不少市场人士认为，其实很多人都还没有搞懂什么是元宇宙，就开始瞎炒了。目前，元宇宙基本上是炒游戏，游戏不行，元宇宙可能就只能炒VR了。另有专业人士指出，对于某些公司来说，元宇宙或许只是继白酒、区块链后的又一棵摇钱树罢了。这是大厂的游戏，但却可能是小厂的“把戏”。
突然约谈
9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。
约谈指出，近段时间以来，中央宣传部、国家新闻出版署先后发布《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，立足培养时代新人，坚持人民立场和群众观点，出台系列重要管理举措，得到社会各方面热烈响应和积极支持，充分体现了党和政府对未成年人健康成长的关心关爱。各网络游戏企业、游戏账号租售平台、游戏直播平台要提高政治站位、强化责任担当，深刻认识严格管理、防止未成年人沉迷网络游戏的重要性紧迫性，坚决将有关要求落到实处，切实保护未成年人身心健康。
约谈强调，各网络游戏企业和平台要严格落实通知各项要求，不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。要加强网络游戏内容审核把关，严禁含有错误价值取向、淫秽色情、血腥恐怖等违法违规内容，坚决抵制拜金主义、“娘炮”、“耽美”等不良文化。要自觉抵制不正当竞争，防止过度集中甚至垄断，把重心放到推动科技创新、更好满足人民精神文化生活新期待上来。要强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为，坚决遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向，下决心改变诱导玩家沉迷的各类规则和玩法设计。要严格管理游戏宣传推广，规范限制明星代言游戏广告，不得为违规游戏提供推广途径。要加强游戏直播管理，禁止出现高额打赏、未成年人打赏等情况。
中央宣传部、国家新闻出版署将会同有关部门和地方加大督查力度，开展专项检查，严肃处理违规行为；近期将上线防止未成年人沉迷网络游戏举报平台，及时受理和处置问题线索，对落实不到位的企业，发现一起严处一起，确保防沉迷工作落到实处、取得实效。
对此，腾讯回应称，腾讯将认真学习约谈精神，在相关主管部门的指导下，从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容安全与合规，坚持正确的价值导向，切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。
中概游戏股杀跌
受上述消息影响，中概游戏股开盘之后快速杀跌。网易大幅低开之后，盘中一度快速杀跌，截至23：45，网易大跌5.84%，报90.14美元/股。
再来看本周三，A股市场的游戏股，那可谓是“锣鼓掀天，红旗招展”，满屏的20CM涨停，连ETF都涨了8%+。
周三游戏股上涨与元宇宙突然爆发有一定关系。其实，早在8月30日，券商中国就在《风口躁动！10万亿巨头重磅押注，1.8万亿资产要爆发？多地突然大动作，这个题材也要疯？注意两大风险》一文中重点提及了元宇宙概念。而早在今年3月，元宇宙概念的游戏公司Roblox登陆纽交所，首日股价大涨54.4%，市值超过400亿美元，引发市场高度关注。最近元宇宙爆发，可能跟Facebook的动作有一定关系。
北京时间周二，Facebook负责AR和VR的副总裁安德鲁-博斯沃思（Andrew Bosworth）在与扎克伯格度假时，展示了智能眼镜一个看起来像视频记录的功能，以此来预告智能眼镜的出现。
周三，雷朋的官方网站发布了一个日期为“09/09/2021”的预告，暗示大家将在本周四得到更多关于智能眼镜的详细信息。我们从图片可以看到大概率是智能眼镜的剪影，但除此之外，几乎没有任何细节。外媒纷纷猜测该公司将携手社交媒体巨头 Facebook 推出一款特殊的智能眼镜。
而此前的7月29日，扎克伯格曾在财报电话会议上宣布，Facebook将在五年内转型成为“元宇宙 （Metaverse） ”公司，并从各业务部门抽调得力干将推动落实。种种迹象表明，元宇宙的有力推动者将会是Facebook，因此他的一举一动将会影响市场的走向。
元宇宙是否会凉？
9月8日晚间，元宇宙龙头概念股中青宝披露股价异常波动公告称，董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。该公司还提示风险称，近期公众号所提及游戏涉及“元宇宙”概念并且被媒体转发，引起公司股价异常波动。元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响，存在不确定性。
除了中青宝之外，上市公司汤姆猫收到深交所关注函，被要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，称“具备元宇宙产品开发用户基础”的原因、依据等情况。汤姆猫于9月8日午间于互动易回复与元宇宙、VR 等概念有关的提问时表示，公司“具备元宇宙产品开发的用户基础”“已成立元宇宙方向的专项工作组。该公司股价当日涨停。
那么，接下来元宇宙概念是否会凉呢？很多市场人士表示，并不了解元宇宙是个什么东西，不知道为何突然就被炒起来，可能也就是炒概念。
钛媒体一位专业人士指出，在元宇宙这条赛道上，VR仅仅是一方面。作为底层硬件，它能够为用户带来立竿见影的体验提升。但要想打造一个成熟的元宇宙，还需要依赖更加丰富的内容生态，以及能搭建起虚拟关系网的社交平台。只有这样，元宇宙的特性——虚拟化身、社交关系、可与现实相媲美的临场感、超级开放性以及完整的经济体系和规则——才能够完整地表现出来。对于某些公司来说，元宇宙或许只是继白酒、区块链后的又一棵摇钱树。元宇宙可能是大厂的游戏，但却可能是小厂的“把戏”。
据IDC预测，2020-2024 五年期间，VR/AR终端出货量增速将达到约86%，全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元人民币，2023年预计将达到1051.6亿元。随着新技术的不断开发，虚拟现实+元宇宙相关产业或将迎来爆发。在5G背景之下，元宇宙可能作为一个应用场景而爆发。但是由于涉及到游戏，VR/AR在应用端可能会受到一些限制，前发展前景也存在不确定性。