炣燃科技9月24日讯 9月24凌晨,拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。
按此估算,此次拼多多发行的债券规模将在10亿美元左右,对此,拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。
据拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”:“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。
公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。