炣燃科技9月4日讯(杨洋)尽管百盛中国未明确回应,但传其二次赴港上市的消息越来越多。
刚刚,外媒引述市场消息人士透露,百胜中国计划把香港第二上市定价在每股412港元,比在美国收市价55.92美元折让4.9%,集资近173亿港元。
据报道,百胜中国具体上市时间是9月10日,高盛为独家保荐人。
几日前的9月1日,港交所发布公告称,百胜中国正式启动全球发售,包括国际发售4023.42万股,香港发售167.65万股。中泰国际分析师认为:按全球公开发售后的4.2亿股本计算,百胜中国市值预计超过1960亿港元,高于港股同业平均水平。
目前,百胜中国旗下拥有肯德基、必胜客、塔可贝尔、东方既白、小肥羊、黄记煌、COFFii&JOY、Lavazza等知名品牌。截至2020年6月30日,百胜中国在全国拥有9900多家餐厅。
2017年至2019年,百胜中国的总收入分别为77.69亿美元、84.15亿美元和87.76亿美元,同比增加9.81%、8.32%、4.29%;归母净利润分别为3.98亿美元、7.08亿美元、7.13亿美元,同比变动-20.08%、77.89%、0.71%。
进入2020年,受疫情影响,上半年营收并不理想。财报显示,上半年营收为36.56亿美元同比下降17.43%,净利润也同比下降51.5%。
尽管上半年并不理想,但百盛中国却信心满满。据悉,此次上市募资45%的资金会被用于扩大及深化餐厅网络,目标将中国的10000家门店扩充至20000家门店。
另外45%将用于投资新形态餐饮,包括供应链,餐厅智能化,创新菜品等等;最后的10%则是基础运营资金。
值得一提的是,此次赴港二次上市,除一众投资者收益外,蚂蚁金服或成为大赢家。据悉,2016年登陆纽交所前夕,百胜中国曾与春花资本、蚂蚁金服签订投资协议约定,春华资本和蚂蚁金服合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价。
也即是说:在2021年10月31日前的任意时间,春华资本和蚂蚁金服可按照第一批每股31.40美元的行权价,以及第二批每股39.25美元的行权价行使两批认股权证。
此外,胡祖六博士自2016年11月起担任百胜中国的独立董事兼董事长,而据公开资料,胡祖六自2020年8月起担任蚂蚁集团的独立董事。