炣燃科技6月19日讯(安迪)北京时间6月18日凌晨消息,据报道,社交平台Soul今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO(首次公开招股)上市申请文件,将发行价区间设定在每股美国存托股票13美元至15美元之间。
更新后的招股书显示,Soul将在此次IPO交易中发售1320万股美国存托股票,每2股美国存托股票代表3股A类普通股。此外,Soul还已向承销商授予一项30天的超额配售选择权,授权承销商以IPO价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多198万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权,则按每股美国存托股票15美元的发行价区间上限计算,Soul将在此次交易中筹集最多2.277亿美元资金。
Soul管理层持股33.2%,其中,创始人、CEO张璐女士持股比例为32%,拥有65%的投票权。通过Image Frame Investment (HK) Limited持有Soul 7580.72万股A类普通股,持股高达49.9%,拥有25.7%的投票权。
招股书显示,在截至2020年12月31日的整年,Soul的营收为4.98亿元,2019年同期为7070万元,同比增长604.3%;Soul的总成本与支出为9.87亿元,同比增长165.09%;经营亏损4.89亿元,同比增长62.1%;净亏损4.88亿元,同比增长62.9%。
在截至2021年3月31日的上一季度,Soul的营收为2.38亿元,2020年同期为6621万元,同比增长259.8%;Soul的总成本与支出为6.21亿元,同比增长419.98%;经营亏损3.82亿元,同比增长619.38%;净亏损3.82亿元,同比增长624.71%。